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十大建材品牌網建材行業機會仍在區域主題

時間:2016年01月28日信息來源:互聯網 人氣點擊: 推薦等級

導讀:建材行業機會仍在區域主題日國家統計局公布5月份水泥產量2.2億噸,同比增長-5.4%;1-5月份累計產量8.57億噸,增長為-5.1%。基建投資繼續下滑,拖累需求。1-5月份全國固定資產投資17.1萬億,同比增長11.4%;增速比1-4月份回落0.6個百分點。...


   十大建材品牌網基建投資繼續下滑,拖累需求。1-5月份全國固定資產投資17.1萬億,同比增長11.4%;增速比1-4月份回落0.6個百分點。從環比速度看,5月份固定資產投資(不含農戶)大幅增長20.72%。1-5月份房地產投資3.23萬億元,同比增長5.1%;增速比1-4月份回落0.9個百分點。從環比速度看,5月份大幅增長22.86%。1-5月基建投資增長18.66%,增速較1-4月繼續回落1.66個百分點,較上年同期回落4.18個百分點。基建投資成為拖累水泥需求的主要因素。


水泥需求按月略有好轉。1-5月份規模以上水泥產量8.57億噸,同比增速為-5.1%;增速回落幅度比1-4月份擴大0.3個百分點,創下新世紀以來的同期首次負增長。5月份水泥產量2.2億噸,同比去年同期下降5.4%,增速較上月收窄1.9個百分點。環比來看,需求略有好轉,這也符合我們之前的預期,但廣大南方地區的持續降雨抑制了需求的進一步回升幅度,預計未來幾月需求會繼續向好,但幅度依然有限。


5月水泥價格繼續探底。1-5月全國高標號水泥均價304.9元/噸,較上年同期下滑54.4元/噸(-19.2%)。5月全國高標號水泥均價284.2元/噸,同比下滑19.2%(-67.7元/噸),環比下滑4.47%(-13.3元/噸)。西南地區5月價格大幅跳水,環比跌25.72%(87.9元/噸)重點領域建設財政托底,地產新開工向好,水泥需求預期改善。財政支出整體放緩,但重點領域支出大幅高于整體水平。根據財政部公布的月財政收支情況,5月全一般公共預算支出比上年同月增長2.6%,其中地方增長1.2%。分項看,直接拉動水泥需求的保障房支出和交通運輸支出分別增長18.5%和18.6%。財政的托底作用明顯。水泥需求的領先指標向好,房地產方面,房屋新開工面積降幅收窄1.3個百分點,土地購置面積降幅比1-4月份收窄1.7個百分點。新開工和購地數據的向好有利于對水泥需求預期的改善。


[投資策略]


整體看,數據略有好轉,但拉動水泥需求的三駕馬車依然步履蹣跚,水泥行業仍缺乏趨勢性投資機會。短期建議投資者關注區域主題投資機會,京津冀協同發展規劃通過后,近期或將公布;新疆積極申報內陸自貿區,將帶動區域版本投資機會,建議關注區域內相關標的。



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